00713 vs 00731 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00731 的平均資金重疊度為 59.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.8%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+18.39%

00731 勝（vs +13.10%）

近 12 月殖利率

6.28%

00713 勝（vs 3.51%）

基金規模

1095.9 億

00713 勝（vs 20.3 億）

00713

53.8%

獨有 46.2%

00731

65.8%

獨有 34.2%

共同00713 獨有00731 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+13.10%

+18.39%

近 3 年

+62.71%

+57.97%

近 5 年

+71.01%

+68.34%

00713 00731

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+8.31%

00731勝+16.41%

年化波動率越低越穩

00713勝9.45%

0073110.91%

夏普值越高越好

007130.91

00731勝1.55

最大回撤越接近 0 越好

00713勝-6.20%

00731-8.91%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300731

金融保險業

23.8%

46.1%

通信網路業

17.9%

9.8%

半導體業

8.2%

6.6%

食品工業

10.3%

4.2%

電子通路業

8.1%

3.9%

航運業

3.0%

5.0%

其他 15 個產業

23.8%

20.4%

🔬 持股配置試算看 00713 持股看 00731 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2881富邦金

0.75%9.40%

2882國泰金

0.80%8.72%

2891中信金

1.94%9.84%

4904遠傳

9.30%1.98%

3045台灣大

8.59%1.81%

2887台新新光金

2.22%6.37%

2912統一超

5.50%1.43%

1216統一

8.09%4.19%

2883凱基金

1.00%4.21%

3034聯詠

1.02%3.31%

2379瑞昱

1.62%3.33%

2347聯強

2.59%1.17%

4938和碩

0.69%1.89%

2207和泰車

0.74%1.58%

1102亞泥

1.72%0.94%

5434崇越

1.59%0.82%

9904寶成

1.03%0.68%

2006東和鋼鐵

0.71%0.37%

2610華航

0.94%0.62%

2474可成

0.99%1.14%

2618長榮航

1.01%1.13%

2385群光

0.94%0.90%

2881富邦金

00731 +8.7%

007130.75%

007319.40%

2882國泰金

00731 +7.9%

007130.80%

007318.72%

2891中信金

00731 +7.9%

007131.94%

007319.84%

4904遠傳

00713 +7.3%

007139.30%

007311.98%

3045台灣大

00713 +6.8%

007138.59%

007311.81%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	2880華南金	6.80%
2	2884玉山金	5.53%
3	3036文曄	2.85%
4	2303聯電	2.35%
5	6278台表科	1.82%
6	2441超豐	1.64%
7	1215卜蜂	1.61%
8	2458義隆	1.59%
9	4766南寶	1.39%
10	2885元大金	1.39%

00713 完整持股 ↗00731 完整持股 ↗00713 集保分散 00731 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00713 元大台灣高息低波	00731 復華富時高息低波
股價	54.75 元	75.55 元
基金規模	1095.9 億勝	20.3 億
受益人數	31.0 萬人勝	1.0 萬人
近12月殖利率	6.28% 勝	3.51%
折溢價	-0.69%	-0.62%
發行商	元大	復華
成分股數	50	40
上市日期	2017-09-27	2018-04-20
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00731 富時台灣高股息低波動指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00731

持有張數

平均成本（元）

目前市值

547,500 元

損益 0

可換 00731

7.25張

約 7,246 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $19,217

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00731 ETF 比較